Зараз я працюю над створенням інформаційної панелі управління трубопроводами продажів. У мене є всі дані, і зараз я шукаю візуалізації для створення інформаційної панелі. Одна з діаграм, яку я абсолютно хочу, - це діаграма воронки продажів.
Що таке послідовність продажів?
У будь -якому процесі продажу є етапи. Типовий етап продажу може виглядати так, як показано нижче:
Визначена можливість -> Перевірена -> Кваліфікована -> Пропозиція -> Виграш/програш
Якщо ви подумаєте про цифри, то зрозумієте, що це формує воронку продажів.
Багато можливостей «визначено», але лише частина з них потрапляє до категорії «Перевірено», а ще менша стає потенційним лідером.
Зрештою, є лише кілька угод, які або виграні, або програні.
Якщо ви спробуєте це візуалізувати, це виглядатиме так, як показано нижче:
Тепер відтворимо це у шаблоні діаграми послідовності продажів у Excel.
Завантажте шаблон діаграми послідовності продажів, щоб продовжити
Перегляд відео - Створення діаграми послідовності продажів у Excel
Шаблон діаграми послідовності продажів у Excel
Давайте спочатку подивимося на дані:
Ось кроки для створення діаграми послідовності продажів у Excel:
- Впорядкувати дані. Я використовую той самий набір даних, як показано вище, але вставив додатковий стовпець між етапами продажу та стовпцями вартості угоди.
- У стовпці фіктивних даних введіть 0 у В2 і використовуйте таку формулу в інших клітинках (В3: В6)
= (ВЕЛИКИЙ ($ C $ 2: $ C $ 6,1) -C3)/2
- Виберіть дані (A2: C6) і перейдіть до пункту Вставити -> Діаграми -> Вставити стовпчасту діаграму -> Складена смуга.
- Вищезазначені кроки створюють стовпчасту діаграму, як показано нижче:
- Виберіть вертикальну вісь і натисніть клавішу Control +1 (або клацніть правою кнопкою миші та виберіть Формат осі). На панелі «Формат осі» у розділі «Параметри осі» виберіть категорії у зворотному порядку. Це змінило б порядок діаграми, щоб у вас у верхній частині була панель етапу "Ідентифіковано".
- Виберіть синю смугу (яка містить фіктивні дані) та зробіть її колір прозорим
- Виберіть червоні смуги та натисніть клавішу Control +1 (або клацніть правою кнопкою миші та виберіть Формат осі). На панелі Форматувати серію даних виберіть Параметри серії та змініть Ширину розриву на 0%. Це дозволить усунути зазор між цими брусками
- Це воно. Тепер видаліть сміття діаграми та відформатуйте її, щоб виглядати чудово. Ось кілька кроків, які я зробив для його форматування:
- Видалено легенду та горизонтальну вісь
- Змінено назву діаграми на "Послідовність продажів"
- Колір панелі змінено на синій
- Додано рамку до барів
- Додано мітки даних
- Вилучені лінії сітки
Все в порядку Суміт. Але де приладова панель?
Я працюю над цим, і як тільки я закінчу з цим, я поділюся з вами всіма. Наразі ось короткий огляд того, як я планую використовувати цю діаграму послідовності продажів на інформаційній панелі управління трубопроводами продажів.
Я дуже схвильований, оскільки вперше поділюсь повноцінною інформаційною панеллю у своєму блозі. Якщо ви хочете побачити більше посібників з інформаційної панелі Excel у цьому блозі, дайте мені відповідь у розділі коментарів.
Крім того, якщо ви вважаєте, що на інформаційній панелі каналу продажів є якісь візуалізації, просто напишіть мені про це або залиште свої думки в розділі коментарів.
